国弱被人欺，千古不变之理！
1940年，丘吉尔决定把英国海军从烧煤改成烧油。理由是：煤是本国的，但效率低；油依赖进口，但速度快。他赌的是：用更高的效率对冲依赖的风险。
80多年后，中国已做出类似的选择。石油依赖是现实的，但电驱动是更高效的。用效率对冲依赖，用技术对冲风险，用产业链的自主对冲地缘的波动。
这是新能源汽车的国运逻辑，不是口号，是强国的大战略驱动。
2008年，国际油价冲上147美元。
那年中国的反应是：加快战略石油储备建设，四处找油，签长约。这属于被动防御。别人关门，我们想办法从别的门进。
2020年，国家发布“双碳”目标。2023年，新能源汽车渗透率突破30%。2025年，保有量突破4000万辆。
明线和暗线，在那一年交汇。
当霍尔木兹海峡再次关闭时，中国已经准备好了另一条路。
霍尔木兹海峡被封锁的那天，深圳的网约车司机老张正在充电。
他看了眼手机推送的新闻，布伦特原油跳涨13%，经济学家开始推演“如果封锁超过25天，全球供应缺口1800万桶，油价冲向120美元”。然后低头继续拔枪、上车、接单。
他知道中东在打仗，知道油轮停航，知道输入性通胀这个词正在各大财经头条刷屏。但他也知道另一件事：开这辆比亚迪电车，一公里成本五分钱。油价涨到10块还是20块，和他没关系了。
原因何在？当油价涨到8块、9块、10块时，一辆燃油车每公里成本超过7毛，而一辆电动车在外面快充只要1毛8，在家充不到5分钱。
这个差距，就是替代的动力。这个动力，把国家的战略变成了老张的日常。
老张不知道的是，全中国有4000万个“没关系了”。
霍尔木兹海峡的油轮什么时候复航，没人知道。油价会涨到多少，也没人能准确预测。
但有一件事是确定的：当那扇门下一次关闭时，会有更多的人可以像老张一样，看一眼新闻，低头继续接单。
一
2025年，中国新能源汽车保有量突破4000万辆，替代汽油消费超过2800万吨。这个数字相当于中国从霍尔木兹海峡进口石油的五分之一。当那扇全球石油的咽喉要道再次关闭时，有五分之一的车，已经不需要那扇门里的东西。
霍尔木兹海峡的门关了，老张的门没关。他的门是充电枪，是刀片电池，是DM-i混动，是一家叫比亚迪的公司用22年和2200亿砸出来的那套体系。
中国的石油焦虑，本质是流量焦虑。
2025年，中国进口石油约5.6亿吨，对外依存度超过70%。其中相当一部分经过霍尔木兹海峡，穿过马六甲海峡，抵达中国沿海港口。
这条生命线太长了。长到任何一个环节出问题，都会传导到国内。2008年油价冲到147美元，中国制造业利润被吃掉一大块；2011年利比亚战争，国内油价跟着涨；2022年俄乌冲突，输入性通胀压得中小企业喘不过气。
这就是“马六甲困境”：阀门捏在别人手里，流量是别人的，焦虑是自己的。
过去几十年，解决这个困境的办法是多元化进口、战略储备、海外找油。这些都是流量思维。在这个阀门被关的时候，想办法打开另一个阀门。但门是人家的，开和关都由不得你。
新能源汽车提供的是一个存量思维：那扇门我不进了。
二
流量和存量的区别是什么？
石油是流量。烧了就没了，必须源源不断地进口，每分每秒都在失血。锂电是存量。锂在车里，车在地上，用完了还能回收。前者是流量的焦虑，后者是存量的博弈。
2025年，中国新能源汽车保有量突破4000万辆。按照单车年行驶2万公里、百公里电耗15度折算，这些车一年用电约1200亿度。如果换成燃油车，同样里程需要消耗汽油约2800万吨。
2800万吨汽油是什么概念？相当于中国全年汽油消费量的20%，相当于进口石油总量的5%，相当于从霍尔木兹海峡进口石油的五分之一。
这2800万吨对应的是最容易被地缘政治扰动的那部分石油。中东油、海运油、马六甲油。当这部分需求开始萎缩，霍尔木兹海峡的封锁对中国经济的冲击就在边际递减。
这不是经济学家的推演，是已经发生的事实。
三
比亚迪在这个存量博弈里扮演什么角色？
2025年，比亚迪新能源汽车销量超过460万辆，占全国总销量约三分之一。这意味着，每三辆新卖出的新能源车里，就有一辆是比亚迪。每替代1000万吨汽油，就有300多万吨是比亚迪的功劳。
但这个数字只是结果。真正重要的是过程。比亚迪是怎么把流量焦虑，转化成存量底气的？
核心是技术。
比亚迪的DM-i混动系统，把亏电油耗做到3.8L/百公里以下，比同级燃油车低30%以上。这意味着即使不充电，它也省油。e平台3.0把整车能耗做到12度/百公里以下，比特斯拉Model 3还低。刀片电池把磷酸铁锂的能量密度推到接近三元锂的水平，成本却低20%。
这些技术的共同指向是：让消费者愿意用电代替油。 不是靠补贴，不是靠限行，而是靠实实在在的使用成本优势。
当油价涨到8块、9块、10块时，一辆百公里油耗7升的燃油车，每公里成本超过7毛。而一辆百公里电耗12度的电动车，即使在外面用1.5元的商业快充，每公里成本也只有1毛8。如果在家充，不到5分钱。
这个差距，就是替代的动力。这个动力，把流量焦虑变成了存量底气。
但存量的底气不止于消费端。
另一个维度是产业链。比亚迪的垂直整合，把电池、电机、电控、芯片都握在自己手里。零部件自给率超过75%，核心环节都在国内。电池成本比行业低20%，芯片自给率超过80%。
这意味着什么？意味着当霍尔木兹海峡关闭，海运运费暴涨，那些高度依赖进口零部件的车企会陷入困境。而比亚迪的抗冲击能力来自一个简单的逻辑：核心环节握在自己手里，就不怕别人关门。
流量思维是门关了怎么办，存量思维是“我能不能不进门”。
比亚迪的垂直整合，就是在回答“我能不能不进门”。电池自己做，电机自己做，电控自己做，芯片自己做。供应链的每一个节点都在国内，就不怕别人在马六甲、在霍尔木兹、在任何地方关门。
这不是不受影响，天青石还依赖伊朗，锂还依赖南美。但抗冲击能力比对手强得多。
简而言之，流量依赖是每分每秒的失血，存量依赖是一次性的占位成本。 石油烧了就没了，锂在车里躺着，用完了还能回收。前者是持续的焦虑，后者是可管理的风险。
流量是别人的阀门，存量是自己的池子。池子也会干，但至少阀门在自己手里。
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